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Vereinigte Staaten 2006
1939, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, wird der Yale-Student Edward Wilson in den elitären Geheimbund "Skull & Bones" aufgenommen, wo er durch seine unerschütterliche Loyalität die Aufmerksamkeit des FBI-Agenten Sam Murach erregt. Wilson lässt sich durch den US-Geheimdienst Office of Strategic Services (OSS) anwerben und gehört nach Kriegsende zu den Gründungsmitgliedern der Central Intelligence Agency (CIA), die sich schon bald zum mächtigsten Geheimdienst der Welt entwickelt.
Während Wilson nach der Heirat mit der Senatoren-Tochter Margaret "Clover" Russell unter der Ägide von CIA-Direktor Philip Allen Karriere macht, wird die Paranoia des Kalten Kriegs allmählich zu seiner zweiten Natur: Wilson misstraut allen und jedem, bereit, selbst das Glück seines Sohnes zu opfern, wenn der Erfolg "seiner" Agency auf dem Spiel steht. In der Kubakrise 1961 muss Wilson letztlich entscheiden, was ihm wichtiger ist: die CIA oder seine eigene Familie.
Originaltitel: The Good Shepherd