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Deutschland 1988
Paul Winkelmann ist 56 Jahre alt und lebt in glücklicher Abhängigkeit mit seiner Mutter Louise. Der Haussegen hängt schief, als sich Paul eine eigene Wohnung mietet und zum ersten Mal für eine andere Frau als seine Mutter zu interessieren beginnt. Die Auserwählte ist Margarethe Tietze, eine ebenfalls nicht mehr ganz junge, alleinstehende Diplom-Psychologin, die auch noch mit ihren Eltern lebt. Als Paul und Margarethe eine Reise nach Italien planen, kommt es zwischen Mutter und Sohn zur ersten Spannung seit 56 Jahren. Die daraufhin stattfindende Zusammenführung der Familien Tietze und Winkelmann endet in einer gesellschaftlichen Katastrophe.